电影: Speech impediment

　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形...

美国洛杉矶发生了一桩命案，罪犯在现场留下一张署名为“反对美德和常态的人”的名片，侦探乔·弗赖戴和斯特雷贝克负责调查此案。根据掌握的线索，他们将马兹抓获，从其口中得知是西泽将他安插在一个叫PAGAN的组织中。在该组织举行的一次秘密聚会上，一个头戴面具的牧师将一个穿着结婚礼服的处女当作祭品推入了有蟒蛇的池塘，弗赖戴和斯特雷贝克将她救了出来。这个叫康尼的女子是被“消灭恶习和罪恶的十字军”领袖、牧师乔纳森·沃利绑架来的。弗赖戴将沃利抓了起来，但脾气暴躁的女警长柯克帕特里克对此大为光火，她命令弗赖戴将沃利...

1916年，美丽的年轻哑巴海伦是年迈体弱的沃伦夫人的家庭女佣。沃伦夫人的两个成年儿子，阿尔伯特（一位教授）和爱好女色、放肆不羁的史蒂文，也住在沃伦大宅里。当附近发生一连串涉及“患病妇女”的谋杀案时，沃伦夫人开始担心海伦的安全。她请求家庭医生帕里医生为了海伦的安全带她离开。当沃伦大宅内再次发生一起谋杀案时，很明显海伦处于危险之中。...

莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是机机喳喳说个不停，莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生，就像磁铁的二极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉被课堂上被同学嘲笑是智障，同学经常模仿她口吃的样子。老师从报告中识出莉拉的文字天份，建议她加入一个诗社，她将说不出口的话语化成一首又一首的诗篇，当短诗发表到部落格，立即引起关注，网友纷纷称赞。她迫不及待想跟阿毛分享这份喜悦，阿毛却表示要分手，因为阿毛有一个不为人知的秘密……...

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