电影: Akiko Suetsugu

20世纪20年代，当时被称为“魔都”的上海黑暗堕落。各方势力汇聚于此，暗潮涌动，政局动荡不安。沉默的男人斯蒂芬带着青春美丽的少女O来到上海。他深知O对自己至纯至真的爱恋，却十分吝啬哪怕一丁点的情感。他亲手将O送入妓院春桃楼，这里云集着各国的妓女以及来自社会各阶层肮脏、下流、变态的嫖客。清纯的O在隔壁斯蒂芬的偷窥下被迫堕落，只求得到爱人的欢心。春桃楼对面饭馆内的男孩王学迷上了O。他想尽办法凑钱，只为与这个沉默的女孩同床共枕。当两人雨水欢愉之时，斯蒂芬悲哀的发现，O的心也许正离自己远去……...

　秋在死去的母亲口中找到一首手球歌的歌词，从而开始了他的旅程。他请教了校长和僧人。秋在途中想起了有关母亲的往事。他居住的地方有个叫千代女的妓女，每当他想接近她时，母亲都会严厉斥责他。听人说千代女曾与父亲有染，被愤怒的母亲拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美丽的手球少女，在追赶她时进入了一间密室。这间屋子里有妖怪，有大大小小的手球在飞，还有只剩了脑袋的母亲。不知什麽时候变成了秋的葬礼。原来是个梦。秋还在继续他的旅行。...