电影: Jack Mercer

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。...

　　格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将被下嫁到另一个国家，但公主已有了青梅竹马的爱人，于是格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。...

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这一天，城市的大街小巷全部张贴着巨幅的宣传海报。海报是维姆皮先生（洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音）所经营的咖啡餐厅，即将举行一场由大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）和奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）所奉献的精彩舞蹈之夜。二人华贵曼妙的身姿引起布鲁托（加斯·维基 Gus Wickie 配音）的嫉妒。他一路行走，一路捣毁墙头的海报，狂笑不止。眼看来到咖啡餐厅前，此时正好一辆高档轿车载着卜派和奥莉弗抵达门口。布鲁托想阻止美人入内，但遭到对方严词...

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在蔚蓝的大海中央，伫立着一个杀机四伏的小岛。这里盘踞着老虎、狮子、毒蛇等各种猛兽，更有双头巨人等力大无穷暴虐残忍的怪物，然而比他们更厉害的便是走遍世界未逢敌手的传奇水手辛巴达（加斯·维基 Gus Wickie 配音）。他盘踞在岛中央的城堡内，吼声如雷的狮子担当看门犬。他 每天高唱为自己歌功颂德的赞歌，兀自陶醉其中。这一天，地平线尽头是来一艘轮船，上面坐着勇敢的大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音），美丽姑娘奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音），以及贪吃的维姆皮...

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